Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) ha puesto en marcha una oferta privada para recaudar 1.000 millones de dólares mediante la venta de notas senior no garantizadas con vencimiento en 2032. Este movimiento financiero estratégico es parte de los esfuerzos más amplios de la compañía para gestionar su cartera de deuda y tiene el objetivo de redimir sus Notas Senior con un 11.625% de interés que vencen en 2027.
Detalles de la Oferta Privada
La conocida empresa de cruceros global ha informado el jueves sus planes de utilizar los fondos obtenidos de esta oferta en conjunto con el efectivo existente y posibles préstamos de facilidades de crédito. Las notas están dirigidas a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, y a ciertos inversores no estadounidenses fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S.
Restricciones de la Oferta
Es importante destacar que estas notas no estarán registradas bajo la Ley de Valores ni bajo las leyes de valores estatales, por lo que no se pueden ofrecer ni vender dentro de los Estados Unidos sin una exención de los requisitos de registro. La empresa ha aclarado que la oferta no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las notas o cualquier otro valor.
Impacto en la Gestión de Deuda de la Compañía
La redención de las notas de mayor interés que vencen en 2027 se prevé que alivie parte de la presión financiera que enfrenta Royal Caribbean. La compañía opera una flota de 65 barcos y tiene 8 barcos adicionales en pedido a finales de 2023, incluyendo marcas de cruceros conocidas como Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, y mantiene una participación del 50% en una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises.
Advertencia sobre Declaraciones Prospectivas
La declaración incluida en el comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos. Royal Caribbean ha indicado que no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva.