La cartera de inversiones de Berkshire Hathaway, dirigida por el renombrado inversor Warren Buffett, alcanza un valor de aproximadamente $371 mil millones, según reveló la reciente presentación del formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Esta declaración, que esboza las posiciones de los inversores institucionales, destacó que la cartera está compuesta por 45 acciones, excluyendo dos fondos indexados. Buffett, apodado el «Oráculo de Omaha», ha generado un retorno acumulado superior al 4,800,000% en las acciones Clase A de su compañía desde que asumió como CEO en los años 60.
Inversiones Principales de Warren Buffett
El portafolio de Berkshire Hathaway se caracteriza por estar concentrado significativamente en un grupo selecto de empresas. La estrategia de inversión, que privilegia el reconocimiento de marca y los resultados operativos predecibles, refleja más del 84% del total invertido en tan solo ocho compañías. Entre estas, destaca Apple, que representa más del 45% con un valor de mercado de $167.5 mil millones. Otros pilares de la cartera incluyen Bank of America, American Express y Coca-Cola. Estas inversiones no solo gozan de gran reconocimiento de marca sino que también se benefician del crecimiento económico a largo plazo y han sido parte del portafolio de Buffett desde hace décadas.
Inversiones en Energía y Finanzas
Además de las marcas consolidadas, Buffett ha apostado por el sector energético, con inversiones sustanciales en Chevron y Occidental Petroleum, lo cual indica una expectativa de precios elevados del petróleo crudo. El portafolio también contiene una presencia notable en el sector financiero, con inversiones en entidades como Visa, Mastercard y Citigroup. Estas empresas se benefician de la naturaleza cíclica de la economía, con perspectivas de incremento en la recolección de tarifas y los ingresos por intereses.
Otras Apuestas Significativas de Berkshire Hathaway
Además de las ocho principales, la cartera de Berkshire Hathaway incluye 20 posiciones adicionales que superan el valor de mercado de $1 mil millones cada una. Destacan las inversiones en compañías de comercio japonés como Mitsubishi e Itochu, las cuales se negocian a múltiplos bajos de precio-ganancia. Este grupo de inversiones podría, en teoría, crecer y convertirse en tenencias centrales para Buffett y su equipo en el futuro.
Las Menores Inversiones de Warren Buffett
Finalmente, el portafolio incluye 17 posiciones más pequeñas, que van desde $8.6 millones hasta $840.9 millones en valor de mercado. Estas posiciones, que pueden ser consideradas como inversión por los «lugartenientes» de Buffett, Todd Combs y Ted Weschler, representan apuestas más pequeñas o empresas que pueden estar perdiendo el favor de la firma. Ejemplos de estas son las disminuciones recientes en las participaciones de HP y Paramount Global. Sin embargo, algunas de estas inversiones menores, como Sirius XM Holdings, han demostrado ser valiosas debido a su poder de fijación de precios y resistencia a las recesiones económicas.
Es importante destacar que la información proporcionada se basa en la declaración de inversiones conocida como Formulario 13F, que brinda una perspectiva detallada de los movimientos de los gestores financieros más exitosos de Wall Street, y refleja las decisiones de inversión de Berkshire Hathaway al cierre del último trimestre de 2023. Estos datos son una herramienta valiosa para los inversores que buscan seguir la estrategia de uno de los inversores más legendarios de nuestro tiempo.