La compañía Nike Inc. ha establecido una línea de crédito renovable no asegurada por un valor de 1.000 millones de dólares con el Bank of America y otros prestamistas. Este nuevo acuerdo financiero tiene como fin apoyar el capital de trabajo y propósitos corporativos generales, incluyendo la emisión de papel comercial, y cuenta con la opción de aumentar el límite de préstamo a 1.500 millones de dólares.
Detalles del Acuerdo de Crédito
El acuerdo de crédito, formalizado el jueves, tiene un plazo de 364 días y está previsto que venza el 7 de marzo de 2025. Sin embargo, Nike dispone de varias opciones que le otorgan flexibilidad financiera: puede incrementar la cantidad de crédito, renovar la facilidad de crédito por un período adicional de 364 días o convertir las cantidades pendientes en un préstamo a plazo que puede durar hasta un año después de la fecha de terminación.
Opciones y Términos de Interés
Nike tiene la oportunidad de elegir entre dos tipos de tasas de interés para los préstamos: Term SOFR más un margen que varía entre 0.3575% y 0.690%, o una tasa base determinada por el mayor entre la tasa preferencial de Bank of America, la tasa efectiva de fondos federales más 0.50%, o un mes de Term SOFR más 1.00%. Estas tasas se ajustarán según las calificaciones públicas de la deuda a largo plazo de Nike. Los intereses sobre los préstamos pueden pagarse durante uno, tres o seis meses, según disponibilidad, y deben liquidarse al menos trimestralmente.
Condiciones y Limitaciones del Acuerdo
El acuerdo incluye cláusulas que limitan la capacidad de Nike y sus subsidiarias para incurrir en gravámenes adicionales, participar en ciertas fusiones, adquisiciones, desinversiones y restringir el uso de los fondos del préstamo. Cabe destacar que el acuerdo de crédito no contiene convenios financieros.
Impacto Financiero para Nike
Esta maniobra estratégica financiera proporciona a Nike liquidez adicional y flexibilidad financiera mientras navega por sus operaciones comerciales y sus iniciativas de crecimiento. De acuerdo con un comunicado de prensa, Nike es actualmente el único prestatario bajo este acuerdo de crédito, pero se permite la designación de prestatarios subsidiarios en el futuro. En tal caso, Nike se ha comprometido a garantizar las obligaciones de la subsidiaria.